つみたてNISAを楽天証券で始めたのが2020年5月。一年が経過しました。資産状況は毎月上がったり下がったりするので一喜一憂はせずしっかりと積み立てしていきます。
開始直後の記事はこちら。
つみたてNISA運用状況結果
つみたてNISA資産：729,997円
スタートから1年
投資額：566,665円
トータルリターン：+163,332円（+28.82%）
つみたてNISA保有商品
- たわらノーロード 先進国株式
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
スタートした時期
コロナショック株価暴落後からの回復期に開始したこともあり、この１年間は上昇の幅が大きいようでした。+28.8%。総投資額がまだ少ないこともあるので今後はこの割合は減っていくと思われます。
163,332円のプラス。通常でしたら20%ぐらいの税金が発生するので非課税なのは大きいですね。
今後、私の人生で何も起こらなければ20年間は保有し続けるつもりです。
